Vise raccoglie $14.5 M serie A

Vise, un AI-driven investment management platform progettato per i moderni consulente finanziario, ha annunciato oggi di aver ottenuto $14,5 milioni di in finanziamento di serie A, portando il totale del capitale raccolto dal Vise’s fondazione di oltre $16 milioni di euro. Il round è stato condotto da Sequoia Capital, con la partecipazione di precedenti investitori Founders Fund, Bling Capitale, il Capitale Umano, Lachy Sposo, Steve Chen, co-fondatore di YouTube e Jon Xu, co-fondatore di FutureAdvisor.

“La nostra piattaforma utilizza IA per costruire portafogli personalizzati per ogni cliente, che consente di risparmiare consulenti tempo e permette loro di concentrarsi sul loro superpoteri: gestione dei clienti e la crescita del loro business”, ha detto Samir Vasavada, co-fondatore e CEO di Vise. “I rapporti umani eseguire la consulenza di settore, in modo piuttosto che cercare di sostituire i consulenti, Vise cablaggi AI farle meglio il loro lavoro.”

Fondata poco più di tre anni fa, Vise ha assemblato un team di Ph. D. ricercatori e veterani del settore da parte di Morgan Stanley, Merrill Lynch, Bloomberg, Google e Palantir. Vise è già disponibile su Charles Schwab e TD Ameritrade Istituzionale piattaforme, in rappresentanza di oltre $800 METRI in AUM tra client impegni. Vise utilizzerà i fondi per accelerare la crescita del consulente di partnership e sviluppo del prodotto.

“Il consulente di investimento registrato (RIA) il paesaggio è sempre più frammentato, come consulenti di rompere con le grandi istituzioni finanziarie a diventare indipendente, e abbiamo costruito Vise a sostegno di questa nuova generazione di advisor-imprenditori”, ha detto Runik Mehrotra, co-fondatore e Chief Investment Officer di Vise. “Allo stesso modo Shopify abilitato artigiani per competere contro Amazon, o come Airbnb ha permesso i proprietari di abitazione per avviare un’attività in proprio, Vise sta dando indipendente adVisers gli strumenti di cui hanno bisogno per avere successo.”

AI continua a fare strage in tutto il settore dei servizi finanziari, ma la maggior parte dei $84T settore della gestione patrimoniale, che è cresciuto a un tasso annuo composto dell ‘ 8,2% dal 2001, viene ancora eseguito il software legacy. Vise è stato progettato per colmare questa lacuna. Alimentato da taglio bordo di elaborazione del linguaggio naturale, Vise costruisce portafogli personalizzati per ogni cliente e aiuta consulenti raccontare una storia avvincente per i loro clienti con i principali punti di discussione, tra cui il “perché” dietro scelte di portafoglio.

“Vise entra RIA spazio in un momento critico per il settore del wealth management,” ha detto Keith Rabois, partner Fondatori Fondo. “Considerando che i fondi comuni gestiti attivamente e robo-advisor sono entrambi lottano per fornire competitivo rendimenti corretti per il rischio e sufficiente protezione al ribasso, Vise è stato progettato per aiutare i consulenti a prosperare tra volatilità e incertezza”.

“Raramente ho incontrato i fondatori di talento come Samir e Runik, e mai con tailwinds così convincente come con Vise”, ha detto Shaun Maguire, partner di Sequoia. “Questo è uno dei mercati più grandi sulla Terra, attualmente in fase di ha rivoluzionato la tempesta perfetta dei consumatori spingendo per più di personalizzazione, consulenti che cercano di avanzata tecnologia, in modo che può essere anche migliorare il loro lavoro e dell’industria che si muove verso lo zero-commissione compravendite. Questo crea un’opportunità per ripensare decenni di saggezza istituzionale e li mette in una posizione privilegiata per essere il sistema nervoso centrale del settore del wealth management.”

Su Vise
Fondata nel 2016, da Samir Vasavada e Runik Mehrotra, Vise automatizza la gestione degli investimenti promotori finanziari che utilizza l’intelligenza artificiale. Vise ha costruito un full-stack piattaforma che abbracciano l’intero ciclo di vita del consulente-il rapporto con il cliente, compresa la progettazione di portafogli personalizzati per i clienti, la gestione dei portafogli, e fornire il intelligenza. Così facendo, Vise aiuta consulenti finanziari a fuoco sulla loro risorsa più preziosa, i loro rapporti con il cliente. Vise con sede a New York City ed è sostenuto da top Silicon Valley fondi di Sequoia Capital, Fondatori Fondo e Bling Capitale.

Sequoia
Sequoia aiuta audace fondatori costruire leggendario aziende dall’idea di IPO e di là. Abbiamo sperone fondatori di spingere i confini di ciò che è possibile. In collaborazione con Sequoia, a beneficio delle società di 48 anni di tribale conoscenza con i fondatori, come Steve Jobs, Larry Ellison, Larry Page, Jan Koum, Brian Chesky, Drew Houston, Adi Tatarko, Julia Hartz e Jack Dorsey. In totale, il Sequoia-backed imprese rappresentano oltre il 20% del NASDAQ del valore totale. Dall’inizio, la stragrande maggioranza dei soldi che abbiamo d’investimento per conto di organizzazioni no-profit e le scuole, come la Ford Foundation, la Mayo Clinic e del MIT, il che significa che i fondatori di’ successi fare una differenza significativa.